حقيبة تدريبية إدارة الثروات والمشورة المالية

حقيبة تدريبية

إدارة الثروات والمشورة المالية

5 أيام، 25 ساعة تدريبية

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

  1. شرائح العرض PowerPoint
  2. دليل المدرب Word
  3. مذكرة المتدرب Word
  4. أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
  5. الاختبار القبلي والبعدي Word
  6. الدليل التعريفي للحقيبة Word
  7. نموذج تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل

 

الهدف العام:

  • اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتقديم المشورة المالية؛ وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية متطلبات العملاء.

الأهداف التفصيلية:

في نهاية البرنامج يتوقع أن يكون المتدرب قادراً على:

  • دراسة مفهوم الاستثمار.
  • الاطلاع على أهداف ومخاطر الاستثمار.
  • التعرف على مجالات الاستثمار وأدواته.
  • التمكن من إدارة علاقات العملاء وتحليل احتياجاتهم.
  • التعرف على الأصول الاستثمارية.
  • الاطلاع على أداء الاستثمار والمحفظة الاستثمارية.
  • القدرة على تطوير الحلول والمنتجات.
  • التعرف على مستشار الثروة الخاص.

المحاور التدريبية:

اليوم التدريبي الأول: مهارات إدارة الاستثمار   

  • مفهوم الاستثمار.
  • أهداف ومخاطر الاستثمار.
  • مجالات الاستثمار.
  • أدوات الاستثمار.
  • إدارة علاقات العملاء.
  • تحليل احتياجات العملاء.
  • معرفة المنتجات والخدمات المالية.

اليوم التدريبي الثاني: الأصول الاستثمارية

  • الأصول الاستثمارية.
  • أنواع الأصول الاستثمارية.
  • استراتيجيات أساسية في صناعة الثروة واسرار تكوين الثروة.
  • التخطيط الاستثماري للأصول.
  • تحديد الأهداف المالية.
  • الأهداف الاستثمارية.

اليوم التدريبي الثالث: أداء الاستثمار والمحفظة الاستثمارية

  • مفاهيم أساسية حول المحفظة الاستثمارية.
  • أهداف المحفظة الاستثمارية.
  • أنواع المحافظ الاستثمارية.
  • أنواع الأصول في محفظة الاستثمارات.
  • عائد ومخاطر المحفظة الاستثمارية.
  •  الأسلوب المزدوج في تقييم أداء المحافظ الاستثمارية بالتطبيق على بعض المحافظ.

اليوم التدريبي الرابع: تطوير الحلول والمنتجات  

  • ما هي استراتيجية تطوير المنتجات؟
  • فوائد استراتيجية تطوير المنتج.
  • لماذا تطوير المنتج مهم؟
  • المراحل القياسية لعملية تطوير المنتج.
  • كيفية إنشاء خطة تطوير المنتج في 3 خطوات.
  • ما هو تطوير المنتجات الرشيقة؟
  • تقديم حلول مبتكرة.
  • مخطط إبداع المنتج.

اليوم التدريبي الخامس: مستشار الثروة الخاص

  • ما هو مستشار الاستثمار؟
  • كيف تصبح مستشار استثمار مالي.
  • مهارات ممارسة استشارات الاستثمار.
  • بناء وإدارة الثقة.
  • الأخلاقيات المهنية.
  • تسويق الأعمال.
  • المخاطر القانونية.
دورة تدريبية

السعر: 160 دولار امريكي