حقيبة تدريبية
الذكاء المالي الدليل العملي للاستثمار
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- يهدف برنامج "الذكاء المالي: الدليل العملي للاستثمار" إلى تمكين المشاركين من فهم وتحسين علاقتهم بالمال والاستثمارات. يتم تقديم المعرفة والأدوات اللازمة للتفوق في العالم المالي المعقد، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية صحيحة ومستنيرة.
الهدف العام:
- تعتبر الأمور المالية جزءاً حيوياً من حياة الأفراد والشركات على حد سواء. يعتبر الذكاء المالي أداة أساسية للوصول إلى النجاح المالي وتحقيق الأهداف المالية الشخصية والمهنية. يساعد هذا البرنامج في بناء الوعي المالي وتعزيز المهارات اللازمة للتفاعل بشكل فعال مع التحديات المالية والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
الهدف العام:
- هدف برنامج "الذكاء المالي: الدليل العملي للاستثمار" هو تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لفهم الأسس الأساسية للاستثمار وتنمية القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وناجحة.
الأهداف التفصيلية:
- فهم مفهوم الذكاء المالي وأهميته في الحياة المالية الشخصية والمهنية.
- تحليل الأسس الأساسية للاستثمار وتعريف أنواع الاستثمارات المختلفة.
- تعزيز المهارات اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات المالية المناسبة.
- توضيح أدوات إدارة المخاطر والتخطيط المالي الشخصي.
- تطوير القدرة على بناء محفظة استثمارية متوازنة ومربحة.
- تحليل الأسواق المالية واستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة للتداول والاستثمار.
الفئة المستهدفة:
- الأفراد الراغبين في تعزيز مهاراتهم المالية وتحقيق النجاح المالي الشخصي.
- رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يسعون لتنمية مهاراتهم في الاستثمار وإدارة المال.
- المستثمرين الجدد الذين يرغبون في فهم الأساسيات المالية وتعلم كيفية الاستثمار الناجح وزيادة الثروة.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: أساسيات الذكاء المالي
محاور الجلسة:
- تمهيد.
- المقدّمة.
- نشاط تعارف المشاركين.
- فيديو تدريبي.
- مفهوم الذكاء المالي وأهميته في إدارة المال.
- تحليل العلاقة بين الذكاء المالي والنجاح المالي.
- المفاهيم المالية الأساسية مثل الدخل والاستثمار والعائد.
- تطوير الوعي المالي والتفكير الاقتصادي لاتخاذ القرارات المالية الصائبة.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: إدارة الميزانية الشخصية والديون
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- أهمية وضع ميزانية شخصية وتحديد الأهداف المالية.
- تحليل النفقات الشهرية وتخطيط المصروفات الضرورية.
- استراتيجيات إدارة الديون والاستخدام الذكي للائتمان.
- طرائق توفير المال وزيادة الدخل الشخصي.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: التوازن بين الحياة الشخصية والمالية
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- أهمية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمالية.
- استراتيجيات تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
- كيف تستبدل ملف الإشباع المادي بملف الحرية المالية.
- حساب الحرية المالية كيف تنشئه وتستثمره؟
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: تحقيق النجاح المالي
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تحليل الأهداف المالية وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيقها.
- الأدوات والتقنيات المالية لتحقيق النجاح والاستدامة.
- تعزيز الوعي المالي والتفكير الإيجابي لتحقيق النجاح المالي.
- تقييم التقدم وضبط الخطط المالية للمستقبل.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: الفروق بين الأغنياء والفقراء
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- ما هي الفروق الجوهرية بين الأغنياء والفقراء؟
- لماذا يفكر الأغنياء بطريقة مختلفة عن الفقراء؟
- الطرائق الخمسة الأكثر انتشاراً لجلب الثراء.
- 17 ملف من ملفات الثراء ... كيف تضعها موضع التنفيذ؟
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: ضبط وتخطيط البرنامج المالي الشخصي
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- كيف تعيد ضبط وبرمجة مخططك المالي؟
- تعرف على نفسك ... هل أنت بخيل أم مبذر أم مقتصد؟
- 6 نصائح تجعل محفظتك دائماً ممتلئة بالمال.
- القوانين الخمسة التي تحكم التعامل مع المال.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: القدرات الذاتية لكسب الثروة
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- كيف تعيد برمجة نفسك لتكتشف قدراتك من أجل الثروة والنجاح؟
- 4 عوامل تحدد قيمتك في سوق العمل.
- لماذا يختار الناس أن يمارسوا أعمالهم في نطاق ضيق؟
- كيف تتعلم من حياة وأقوال الأبطال والأغنياء والناجحين؟
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: طرائق زيادة الثروة الشخصية
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- 4 عوامل تحدد صافي ثروتك.
- كيف تجلب الحظ السعيد وتتعامل مع الفرص؟
- ماذا تفعل لتزيد من ثروتك؟
- هل أنت ممن يعملون بجد من أجل المال؟ أم أن المال يعمل بجد من أجلك؟
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الخامس:
الجلسة الأولى: استراتيجيات الاستثمار
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- مفهوم العائد المالي وكيفية زيادته من خلال الاستثمار.
- مفهوم التنويع في الاستثمار وفوائده.
- استراتيجيات التنويع في الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعقارات.
- تحليل أداء الاستثمارات المالية وتقييم المخاطر.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: الاستثمار الذكي وتحقيق الثروة
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- مفهوم الاستثمار الذكي وأهميته في تحقيق الثروة.
- استراتيجيات تحقيق العائد المالي العالي من الاستثمار.
- تحليل الفرص الاستثمارية واختيار الأصول المالية المناسبة
- أدوات وتقنيات الاستثمار الذكي لتحقيق الثروة المالية.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
- خاتمة.
